一、比选项目概况:
1.项目名称:郑州金水投资集团有限公司2023年度企业基金债券主承销商比选项目(二次);
2.发行规模:规模为不超过16.6亿元。(最终金额以监管机构批准为准);
3.本次采购范围:郑州金水投资集团为配合区域招商引资、产业升级等发展需要,拟通过设立基金发行基金债的方式满足资金需求,拟申报发行公司信用类债券(包括企业债券或公司债券);
4.发行人:郑州金水投资集团有限公司,外部信用评级AA+;
5.发行品种:企业债或公司债;
6.募集资金用途:用于政府出资产业引导基金和创业投资基金等符合国家法律法规规定的用途;
7.发行期限:不超过7年(具体期限以债券审核部门审批为准);
8.服务标准:参选人成交后所提供的服务以保障采购人顺利发行公司债券为目的,设定发行方案,组织项目工作团队,制作申报材料,以审批通过达到的标准为服务的基本标准,并组建承销队、负责余额包销;
9.还本付息方式:本次债券存续期内每年末付息,到期还本(具体以债券审核部门审批为准);
10.承销方式:余额包销;
11.服务期限:签订服务合同之日起至债券存续期结束。
二、 比选公告发布日期: 2023 年 8 月 21 日。
三、评审日期: 2023 年 8 月 29 日。
四、 评审专家名单:王会玲、万忠芝、李红亮、杨丽君、李艳军(采购人评委)。
五、比选结果:
成交人:联合体牵头人:安信证券股份有限公司 联合体成员:兴业证券股份有限公司;
成交报价(%/年):0.08%/年;
成交内容:郑州金水投资集团为配合区域招商引资、产业升级等发展需要,拟通过设立基金发行基金债的方式满足资金需求,拟申报发行公司信用类债券(包括企业债券或公司债券);
服务期限:签订服务合同之日起至债券存续期结束;
服务标准:参选人成交后所提供的服务以保障采购人顺利发行公司债券为目的,设定发行方案,组织项目工作团队,制作申报材料,以审批通过达到的标准为服务的基本标准,并组建承销队、负责余额包销;
发行期限:不超过7年(具体期限以债券审核部门审批为准);
承销方式:余额包销;
还本付息方式:本次债券存续期内每年末付息,到期还本(具体以债券审核部门审批为准);
成交单位地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦。
六、成交公告发布的媒介及成交公告期限:
本比选结果公告在郑州金水投资集团有限公司公众号平台发布,公告期限为1个工作日。
七、其他:
本项目如有关当事人对本结果公告有异议,请于成交结果公告发布之日起七个工作日内以书面的形式向代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权委托人携带企业营业执照原件及复印件(复印件加盖公章)、授权委托书(原件)和授权委托人身份证(原件及复印件加盖公章)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、联系方式:
1.采购人信息
名 称:郑州金水投资集团有限公司
地 址:金水区鸿苑路65号金科·智汇谷1号科研楼
联系人:李老师
联系方式:19837111876
2.比选代理机构信息
名 称:河南国投工程咨询有限公司
地 址:郑东新区绿地新都会5号楼B座8层
联系人:余女士、周先生
联系方式:0371-55521871/15093053250